ICANFIELDPremium Office 
Kết nối tài sản, đầu tư và kế hoạch gia đình thành một chiến lược chung, giúp gia sản được quản lý nhất quán và hướng tới giá trị lâu dài qua nhiều thế hệ.
Khi quy mô gia sản tăng trưởng vượt bậc và trải dài trên nhiều lĩnh vực cũng như định chế tài chính, việc vận hành thiếu một định hướng chiến lược xuyên suốt có thể khiến gia đình đối mặt với nhiều biến số rủi ro.
Sở hữu danh mục đầu tư ở nhiều thị trường không chỉ cần thời gian và nguồn lực điều hành, mà còn gia tăng đáng kể các rủi ro phát sinh liên quan đến pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quốc gia (Cross-border).
Làm việc riêng lẻ với các đơn vị (Ngân hàng, Công ty Luật, Đơn vị Bảo hiểm đến các Quỹ đầu tư) dễ dẫn đến sự rời rạc trong quyết định, thiếu kết nối và đảm bảo tất cả hành động đều phục vụ cho mục tiêu dài hạn chung của gia đình.
Việc thiếu một hệ thống báo cáo tập trung khiến gia đình gặp khó khăn trong việc nắm bắt bức tranh toàn cảnh như tổng giá trị thực tế của gia sản, mức độ phân bổ rủi ro, độ tập trung danh mục và năng lực đáp ứng thanh khoản tức thời.
Nếu không có cấu trúc quản trị gia sản bài bản và lộ trình chuẩn bị từ sớm cho thế hệ kế thừa, nguy cơ phát sinh xung đột nội bộ, thất thoát tài sản hay xáo trộn hoạt động kinh doanh trong quá trình chuyển giao là rất lớn.
iCanfield Premium Office
Kiểm soát chặt chẽ các tầng rủi ro pháp lý, biến động vĩ mô và rủi ro vận hành. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ vững chắc khối tài sản cốt lõi mà gia đình đã kiên trì xây dựng qua nhiều thập kỷ.
Duy trì nguồn vốn dự phòng linh hoạt, đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất cho các nhu cầu trọng yếu của gia đình cũng như việc chủ động nắm bắt các cơ hội đầu tư mang tính thời điểm.
Xây dựng và tối ưu hóa nguồn thu nhập định kỳ bền vững từ danh mục tài sản quốc tế, tạo ra dòng tiền đều đặn và độc lập với các hoạt động kinh doanh truyền thống.
Tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn thông qua các kênh đầu tư dài hạn như Thị trường Tư nhân (Private Markets), Bất động sản quốc tế và các tài sản chiến lược.
Gắn kết mục tiêu tài chính với các giá trị gia đình. Chuẩn bị lộ trình pháp lý, tài chính và cấu trúc quản trị bài bản cho thế hệ kế thừa, đảm bảo sự chuyển giao trọn vẹn cả về tài sản lẫn trách nhiệm.
Tích hợp và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu tài sản: từ doanh nghiệp cốt lõi, bất động sản, tài sản tài chính, các khoản đầu tư tư nhân cho đến các nghĩa vụ tài chính và cấu trúc bảo vệ. Giúp gia đình nắm trọn góc nhìn minh bạch, toàn cảnh tại mọi thời điểm.
Xây dựng ma trận phân bổ vốn tối ưu dựa trên 5 nhiệm vụ cốt lõi. Đảm bảo mỗi đồng vốn đều có mục tiêu rõ ràng và tương thích hoàn toàn với khẩu vị rủi ro của gia đình.
Mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp các lớp tài sản chất lượng cao trên thị trường toàn cầu, bao gồm Bất động sản cao cấp, Tín dụng tư nhân (Private Credit), Vốn cổ phần tư nhân (Private Equity) cùng các cấu trúc hoạch định tài chính và định cư quốc tế chính ngạch.
Đại diện gia đình làm việc với các định chế hàng đầu: từ ngân hàng quản lý gia sản (Private Banking), công ty quản lý quỹ, các văn phòng luật quốc tế, chuyên gia thuế cross-border đến các đơn vị quản trị tín thác (Trust). Đảm bảo mọi tư vấn chuyên môn đều thống nhất về một chiến lược chung duy nhất.
Nền tảng quản lý tài sản và đầu tư dành cho khách hàng UHNW (tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên), với thế mạnh về phân bổ tài sản, hoạch định gia sản, quản lý danh mục và tiếp cận các cơ hội đầu tư mang tính tổ chức. Quy mô tài sản quản lý vượt 100 triệu USD.
Đơn vị đầu tư tài chính của Nan Fung Group - tập đoàn tư nhân tại Hồng Kông được thành lập từ năm 1954. NF Trinity cung cấp các giải pháp về chiến lược gia sản và thanh khoản, kết nối private banking, chiến lược thuế toàn cầu và hoạt động từ thiện.
Mảng dịch vụ quản lý tài sản cao cấp thuộc Tập đoàn UOB Kay Hian, một trong những định chế tài chính và môi giới chứng khoán lớn nhất châu Á có trụ sở chính tại Singapore. UOB Kay Hian mang đến hệ sinh thái sản phẩm tài chính toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa và chuyển giao tài sản.
Thông qua các đối tác chuyên biệt như NHK Capital Partners, Stableton và ODIM (UK), iCanfield Premium Office mở rộng khả năng tiếp cận từ bất động sản và Private Markets đến các chiến lược đầu tư quốc tế, hỗ trợ Family Office xây dựng danh mục phù hợp với từng mục tiêu gia sản.
Vì mỗi đơn vị thường chỉ nhìn vào một phần tài sản hoặc một nhu cầu riêng lẻ. Family Office giúp kết nối các quyết định về đầu tư, thanh khoản, bảo toàn, cư trú và chuyển giao tài sản thành một chiến lược chung cho cả gia đình.
Family Office không chỉ dành cho các gia sản trăm triệu USD, mà là mô hình quản trị thiết yếu khi cấu trúc tài sản của gia đình bắt đầu phức tạp. Anh chị nên cân nhắc thiết lập Family Office khi:
iCanfield Premium Office đóng vai trò tư vấn và điều phối chiến lược, giúp gia đình nhìn tổng thể tài sản, xác định ưu tiên và kết nối các đối tác phù hợp cho từng nhu cầu. Những nghiệp vụ chuyên môn như quản lý danh mục, pháp lý, thuế hay trust sẽ được thực hiện bởi các đơn vị chuyên trách tương ứng.
Để lại thông tin — chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc trò chuyện kín đáo để hiểu gia đình bạn, hoàn toàn không ràng buộc.
Đăng ký đã được ghi nhận. Cố vấn của Premium Office sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.